Mis carteras

Documentation Index

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¿Por qué utilizar carteras?

• Alertas: notificaciones automáticas de cambios en las calificaciones, mejoras o rebajas
• Descargar datos: exporte los datos de la cartera, incluidas instantáneas históricas
• Referencia rápida: mantenga una lista nombrada de entidades para realizar búsquedas rápidas.
• Distribución de calificaciones: desglose visual de la composición de las calificaciones de su cartera.
• PortfolioLens: informes analíticos personalizables que comparan sus calificaciones con el consenso

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Configuración de la cartera

Vista de la cartera

• Cambie entre carteras utilizando las pestañas de la parte superior
• Cree una nueva cartera con el botón + — Utilice los botones de acción para añadir entidades, modificar columnas, compartir y configurar alertas.
• Elimine entidades seleccionándolas y haciendo clic en el icono de la cruz
• Arrastre los encabezados de las columnas para reorganizar el diseño de la tabla

Creación y edición de una cartera

• Haga clic en + para crear una nueva cartera
• Haga clic en «Configuración» para cambiar el nombre, copiar o eliminar una cartera
• Copiar crea una nueva cartera con la misma lista de entidades y la misma configuración de alertas; los cambios en la original no afectarán a la copia

Añadir entidades

Haga clic en «Añadir entidades» para cargarlas por:

• Identificador interno de la entidad
• CBID
• Nombre de la entidad
• LEI

Cargar por nombre de entidad

La coincidencia de nombres utiliza un modelo de aprendizaje automático (ML) propio para comparar su lista cargada con los datos de referencia de CB.

1

Cargue su lista

Pegue los nombres de las entidades en el campo de texto libre o cargue un archivo CSV/XLSX (solo nombres de entidades). Haga clic en Cargar.

2

Revisar coincidencias

Revise las entidades coincidentes y no coincidentes. Credit Benchmark señalará cualquier duplicado.

• Coincidente: haga clic en**«Añadir a la cartera»** o**«Reemplazar cartera»**
• Sin coincidencia: haga clic en**«Enviar al servicio de asistencia»** para una revisión manual adicional

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Características de la cartera

Configurar columnas

Haga clic en Modificar columnas para añadir, eliminar o reordenar columnas. Su configuración se guarda en su perfil de usuario. La selección de columnas también determina qué se incluye en las exportaciones de datos.

Configurar alertas

Haga clic en Alertas para configurar notificaciones por correo electrónico sobre cambios en las calificaciones, mejoras o rebajas. Elija una frecuencia semanal o mensual.

Compartir una cartera

Haga clic en Compartir para enviar una copia estática (instantánea) o dinámica (en tiempo real, se actualiza automáticamente para todos los usuarios) a sus colegas.

Exportar datos

Haga clic en Descargar para exportar la cartera actual o los datos históricos en formato Excel o CSV.

Informes de PortfolioLens

Haga clic en PortfolioLens para generar informes personalizables:

• Mi calificación frente a las tendencias del consenso: compare sus calificaciones con el consenso a lo largo del tiempo (colaboradores bancarios)
• Tendencias del consenso: evolución de las calificaciones de consenso para su cartera
• Tendencias de entidades individuales: análisis de la calificación de entidades individuales

Los informes se publican en la pestaña «Bandeja de entrada» para su descarga.

Para conocer los cálculos subyacentes, consulte «Metodología». Para el acceso programático, consulte la «Referencia de la API».

Distribución de calificaciones

Haga clic en el icono «Distribución» para ver cómo se distribuyen las entidades de su cartera por bandas de calificación. Exporte como JPEG o Excel.