Mes portefeuilles

Documentation Index

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Pourquoi utiliser des portefeuilles ?

• Alertes — notifications automatiques en cas de changements de notation, de rehaussements ou de déclassements
• Télécharger les données : exporter les données du portefeuille, y compris les instantanés historiques
• Référence rapide — gérez une liste nommée d’entités pour une recherche rapide
• Répartition des notations : visualisation de la composition des notations de votre portefeuille
• PortfolioLens — rapports analytiques personnalisables comparant vos notations au consensus

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Configuration du portefeuille

Vue du portefeuille

• Passez d’un portefeuille à l’autre à l’aide des onglets situés en haut
• Créez un nouveau portefeuille à l’aide du bouton +
• Utilisez les boutons d’action pour ajouter des entités, modifier les colonnes, partager et définir des alertes
• Supprimez des entités en les sélectionnant et en cliquant sur l’icône en forme de croix
• Faites glisser les en-têtes de colonnes pour réorganiser la mise en page du tableau

Création et modification d’un portefeuille

• Cliquez sur + pour créer un nouveau portefeuille
• Cliquez sur Paramètres pour renommer, copier ou supprimer un portefeuille
• La fonction Copier crée un nouveau portefeuille avec la même liste d’entités et les mêmes paramètres d’alerte — les modifications apportées à l’original n’affecteront pas la copie

Ajout d’entités

Cliquez sur « Ajouter des entités » pour les télécharger par :

• Identifiant interne de l’entreprise
• CBID
• Nom de l’entité
• LEI

Téléchargement par nom d’entité

La correspondance des noms utilise un modèle d’apprentissage automatique propriétaire pour faire correspondre votre liste téléchargée aux données de référence de CB.

1

Importez votre liste

Collez les noms des entités dans le champ de texte libre ou téléchargez un fichier CSV/XLSX (noms d’entités uniquement). Cliquez sur «** Télécharger** ».

2

Correspondances de révision

Passez en revue les entités appariées et non appariées. Credit Benchmark signalera tout doublon.

• Correspondances : cliquez sur«** Ajouter au portefeuille** » ou**« Remplacer le portefeuille »**
• Sans équivalent : cliquez sur«** Envoyer au support** » pour une vérification manuelle supplémentaire

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Fonctionnalités du portefeuille

Configurer les colonnes

Cliquez sur Modifier les colonnes pour ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes. Votre configuration est enregistrée dans votre profil utilisateur. La sélection des colonnes détermine également ce qui est inclus dans les exportations de données.

Définir des alertes

Cliquez sur Alertes pour configurer des notifications par e-mail en cas de changements de notation, de rehaussements ou de déclassements. Choisissez une fréquence hebdomadaire ou mensuelle.

Partage d’un portefeuille

Cliquez sur Partager pour diffuser auprès de vos collègues sous forme de copie statique (instantané) ou dynamique (en temps réel, mise à jour automatique pour tous les utilisateurs).

Exporter les données

Cliquez sur Télécharger pour exporter le portefeuille actuel ou les données historiques aux formats Excel ou CSV.

Rapports PortfolioLens

Cliquez sur PortfolioLens pour générer des rapports personnalisables :

• Mes notations par rapport aux tendances du consensus — comparez vos notations à celles du consensus au fil du temps (contributeurs bancaires)
• Tendances du consensus — évolution des notations consensuelles pour votre portefeuille
• Tendances par entité — analyse des notations des entités individuelles

Les rapports sont publiés dans l’onglet « Boîte de réception» (Boîte de réception) pour téléchargement.

Pour les calculs sous-jacents, consultez la section « Méthodologie ». Pour un accès programmatique, consultez la section « Référence API ».

Répartition des notations

Cliquez sur l’icône «** Répartition** » pour visualiser la distribution des entités de votre portefeuille entre les différentes tranches de notation. Exportez au format JPEG ou Excel.