Mine porteføljer

​

Hvorfor bruke porteføljer?

• Varsler — automatiske varsler om endringer i rating, oppgraderinger eller nedgraderinger
• Last ned data — eksporter porteføljedata, inkludert historiske øyeblikksbilder
• Hurtigreferanse — oppretthold en navngitt liste over enheter for rask søking
• Ratingfordeling — visuell oversikt over sammensetningen av ratingene i porteføljen din
• PortfolioLens — tilpassbare analytiske rapporter som sammenligner dine ratinger med konsensus

​

Porteføljeoppsett

Porteføljevisning

• Bytt mellom porteføljer ved å bruke fanene øverst
• Opprett en ny portefølje med +-knappen
• Bruk handlingsknappene til å legge til enheter, endre kolonner, dele og angi varsler
• Fjern enheter ved å velge dem og klikke på kryssikonet
• Dra kolonneoverskrifter for å omorganisere tabelloppsettet

Opprette og redigere en portefølje

• Klikk på + for å opprette en ny portefølje
• Klikk på Innstillinger for å gi nytt navn til, kopiere eller slette en portefølje
• Kopier oppretter en ny portefølje med samme enhetsliste og varselinnstillinger — endringer i originalen vil ikke påvirke kopien

Legge til enheter

Klikk på Legg til enheter for å laste opp etter:

• Intern firma-ID
• CBID
• Enhetsnavn
• LEI

Last opp etter enhetsnavn

Navnematching bruker en egenutviklet ML-modell for å sammenligne den opplastede listen din med CB-referansedata.

1

Last opp listen din

Lim inn enhetsnavn i fritekstfeltet eller last opp en CSV/XLSX-fil (kun enhetsnavn). Klikk på Last opp.

2

Gjennomgå treff

Gjennomgå matchede og umatchede enheter. CB vil markere eventuelle duplikater.

• Matchet — klikk på Legg til i porteføljen eller Erstatt portefølje
• Uovertruffen — klikk på Send til support for ytterligere manuell gjennomgang

​

Porteføljefunksjoner

Konfigurer kolonner

Klikk på Endre kolonner for å legge til, fjerne eller omorganisere kolonner. Konfigurasjonen din lagres i brukerprofilen din. Valg av kolonner avgjør også hva som inkluderes i dataeksportene.

Angi varsler

Klikk på Varsler for å konfigurere e-postvarsler for endringer i rating, oppgraderinger eller nedgraderinger. Velg ukentlig eller månedlig frekvens.

Deling av en portefølje

Klikk på Del for å dele med kolleger som en statisk kopi (øyeblikksbilde) eller dynamisk (live, oppdateres automatisk for alle brukere).

Eksporter data

Klikk på Last ned for å eksportere den aktuelle porteføljen eller historiske data som Excel eller CSV.

PortfolioLens-rapporter

Klikk på PortfolioLens for å generere tilpassbare rapporter:

• Min rating vs konsensus-trender — sammenlign dine ratinger med konsensus over tid (bankbidragsytere)
• Konsensus-trender — konsensus-ratingtrender for porteføljen din
• Trender for enkeltnavn — analyse av enkeltvirksomheters rating

Rapportene publiseres på fanen «Innboks» for nedlasting.

For de underliggende beregningene, se «Metodikk». For programmatisk tilgang, se «API Reference».

Ratingfordeling

Klikk på fordelingsikonet for å se hvordan enhetene i porteføljen din er fordelt på ratingbånd. Eksporter som JPEG eller Excel.