Mine porteføljer

​

Hvorfor bruke porteføljer?

• Varsler - automatiske varsler om endringer, oppgraderinger eller nedgraderinger av rangeringer
• Last ned data - eksporter porteføljedata, inkludert historiske øyeblikksbilder
• Hurtigreferanse - opprett en navngitt liste over enheter for rask søking
• Ratingfordeling - visuell oversikt over porteføljens ratingsammensetning
• PortfolioLens - tilpassbare analytiske rapporter som sammenligner dine vurderinger med konsensus

​

Porteføljeoppsett

Porteføljevisning

• Bytt mellom porteføljene ved hjelp av fanene øverst
• Opprett en ny portefølje med +-knappen
• Bruk handlingsknappene til å legge til enheter, endre kolonner, dele og angi varsler
• Fjern enheter ved å velge dem og klikke på kryssikonet
• Dra kolonneoverskriftene for å omorganisere tabelloppsettet

Opprette og redigere en portefølje

• Klikk på + for å opprette en ny portefølje
• Klikk på Innstillinger for å gi nytt navn til, kopiere eller slette en portefølje
• Kopi oppretter en ny portefølje med samme enhetsliste og varslingsinnstillinger - endringer i originalen vil ikke påvirke kopien

Legge til enheter

Klikk på Legg til enheter for å laste opp etter:

• Internt firma-ID
• CBID
• Enhetsnavn
• LEI

Last opp etter enhetsnavn

Navnematching bruker en egenutviklet ML-modell for å matche den opplastede listen din mot CB-referansedata.

1

Last opp listen din

Lim inn enhetsnavn i fritekstfeltet eller last opp en CSV/XLSX-fil (kun enhetsnavn). Klikk på Last opp.

2

Gjennomgå fyrstikker

Gå gjennom matchede og umatchede enheter. CB vil flagge eventuelle duplikater.

• Matchet - klikk på Legg til i porteføljen eller Bytt portefølje
• Uoverensstemmende - klikk på Send til kundestøtte for ytterligere manuell gjennomgang

​

Porteføljefunksjoner

Konfigurer kolonner

Klikk på Modifiser kolonner for å legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på kolonnene. Konfigurasjonen lagres i brukerprofilen din. Kolonnevalget avgjør også hva som inkluderes i dataeksporten.

Angi varsler

Klikk på Varsler for å konfigurere e-postvarsler for endringer, oppgraderinger eller nedgraderinger. Velg ukentlig eller månedlig frekvens.

Deling av en portefølje

Klikk på Del for å dele med kolleger som en statisk kopi (øyeblikksbilde) eller dynamisk (live, oppdateres automatisk for alle brukere).

Eksporter data

Klikk på Last ned for å eksportere den aktuelle porteføljen eller historiske data som Excel eller CSV.

PortfolioLens-rapporter

Klikk på PortfolioLens for å generere tilpassbare rapporter:

• Min vurdering vs. konsensustrender - sammenlign vurderingene dine mot konsensus over tid (bankbidragsytere)
• Konsensustrender - konsensusvurderingstrender for porteføljen din
• Trender for enkeltnavn - analyse av individuelle enhetsvurderinger

Rapporter publiseres til Innboks fanen for nedlasting.

For de underliggende beregningene, se Metodikk. For programmatisk tilgang, se API referanse.

Ratingfordeling

Klikk på Distribution-ikonet for å se hvordan enhetene i porteføljen din er fordelt på ulike ratingklasser. Eksporter som JPEG eller Excel.