> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mine porteføljer

> Opprettelse, forvaltning og overvåking av porteføljer i Credit Benchmark-Web App.

Fanen Mine porteføljer lar deg gruppere enheter for kontinuerlig overvåking, dele porteføljer med kolleger og laste ned de underliggende dataene.

Porteføljer fungerer også som et filter i «[Kundeanalyse](/delivery-channels/webapp-pages/client-analytics)», slik at du kan sammenligne dine ratinger med konsensusen for et bestemt sett av enheter.

## Hvorfor bruke porteføljer?

* **Varsler** — automatiske varsler om endringer i rating, oppgraderinger eller nedgraderinger
* **Last ned data** — eksporter porteføljedata, inkludert historiske øyeblikksbilder
* **Hurtigreferanse** — oppretthold en navngitt liste over enheter for rask søking
* **Ratingfordeling** — visuell oversikt over sammensetningen av ratingene i porteføljen din
* **PortfolioLens** — tilpassbare analytiske rapporter som sammenligner dine ratinger med konsensus

## Porteføljeoppsett

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Porteføljevisning">
    * Bytt mellom porteføljer ved å bruke **fanene** øverst
    * Opprett en ny portefølje med **+**-knappen
    * Bruk handlingsknappene til å legge til enheter, endre kolonner, dele og angi varsler
    * Fjern enheter ved å velge dem og klikke på kryssikonet
    * Dra kolonneoverskrifter for å omorganisere tabelloppsettet

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image12.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=f1836328075fce98d8cd98794d22df15" alt="Portfolio view" width="1482" height="779" data-path="images/media/image12.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Opprette og redigere en portefølje">
    * Klikk på **+** for å opprette en ny portefølje
    * Klikk på **Innstillinger** for å gi nytt navn til, kopiere eller slette en portefølje
    * **Kopier** oppretter en ny portefølje med samme enhetsliste og varselinnstillinger — endringer i originalen vil ikke påvirke kopien

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image13.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=96906a4ad8201d12f9fa78db3e2bb84b" alt="Creating and editing a portfolio" width="1479" height="781" data-path="images/media/image13.png" />
    </Frame>

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image14.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=2f2dcc01a0fc1f69f0921cafaa941a7c" alt="Portfolio editing interface" width="657" height="479" data-path="images/media/image14.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Legge til enheter">
    Klikk på **Legg til enheter** for å laste opp etter:

    * **Intern firma-ID**
    * **CBID**
    * **Enhetsnavn**
    * **LEI**

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image13.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=96906a4ad8201d12f9fa78db3e2bb84b" alt="Add entities to portfolio" width="1479" height="781" data-path="images/media/image13.png" />
    </Frame>

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image16.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=28ca964f4b6350fabf9355147fe48566" alt="Add entities modal" width="738" height="567" data-path="images/media/image16.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Last opp etter enhetsnavn">
    Navnematching bruker en **egenutviklet ML-modell** for å sammenligne den opplastede listen din med CB-referansedata.

    <Steps>
      <Step title="Last opp listen din">
        Lim inn enhetsnavn i fritekstfeltet eller last opp en CSV/XLSX-fil (kun enhetsnavn). Klikk på **Last opp**.

        <Frame>
          <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image17.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=d93ed0319e68cef25815e57195b85cf2" alt="Upload entity list" width="658" height="507" data-path="images/media/image17.png" />
        </Frame>
      </Step>

      <Step title="Gjennomgå treff">
        Gjennomgå matchede og umatchede enheter. CB vil markere eventuelle duplikater.

        * **Matchet** — klikk på **Legg til i porteføljen** eller **Erstatt portefølje**
        * **Uovertruffen** — klikk på **Send til support** for ytterligere manuell gjennomgang

        <Frame>
          <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image18.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=10674848e09eff9b062c72b037f660ae" alt="Review matched entities" width="658" height="507" data-path="images/media/image18.png" />
        </Frame>
      </Step>
    </Steps>
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Porteføljefunksjoner

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Konfigurer kolonner">
    Klikk på **Endre kolonner** for å legge til, fjerne eller omorganisere kolonner. Konfigurasjonen din lagres i brukerprofilen din. Valg av kolonner avgjør også hva som inkluderes i dataeksportene.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image19.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=792362d8287e00a3bbec7c84d7b9809c" alt="Column customization" width="659" height="441" data-path="images/media/image19.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Angi varsler">
    Klikk på **Varsler** for å konfigurere e-postvarsler for endringer i rating, oppgraderinger eller nedgraderinger. Velg ukentlig eller månedlig frekvens.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image20.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=1d526aad91bc336292a1343a1d51d0eb" alt="Alert configuration" width="658" height="502" data-path="images/media/image20.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Deling av en portefølje">
    Klikk på **Del** for å dele med kolleger som en **statisk kopi** (øyeblikksbilde) eller **dynamisk** (live, oppdateres automatisk for alle brukere).

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image21.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=c901c2278756415b6c188e67b1b9c609" alt="Sharing options" width="659" height="500" data-path="images/media/image21.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Eksporter data">
    Klikk på **Last ned** for å eksportere den aktuelle porteføljen eller historiske data som Excel eller CSV.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image22.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=69055c0c8a678d9f25fda7e45ec68924" alt="Download options" width="101" height="252" data-path="images/media/image22.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="PortfolioLens-rapporter">
    Klikk på **PortfolioLens** for å generere tilpassbare rapporter:

    * **Min rating vs konsensus-trender** — sammenlign dine ratinger med konsensus over tid (bankbidragsytere)
    * **Konsensus-trender** — konsensus-ratingtrender for porteføljen din
    * **Trender for enkeltnavn** — analyse av enkeltvirksomheters rating

    Rapportene publiseres på fanen «[Innboks](/delivery-channels/webapp-pages/inbox)» for nedlasting.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image23.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=067851d81da50316bdafcc12c8cfb6d8" alt="Report configuration" width="659" height="506" data-path="images/media/image23.png" />
    </Frame>

    <Tip>
      For de underliggende beregningene, se «[Metodikk](/methodology/intro)». For programmatisk tilgang, se «[API Reference](/api-reference/intro)».
    </Tip>
  </Accordion>

  <Accordion title="Ratingfordeling">
    Klikk på **fordelingsikonet** for å se hvordan enhetene i porteføljen din er fordelt på ratingbånd. Eksporter som JPEG eller Excel.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image15.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=b87ab3cae7fb9ebeff37972a3a8664d6" alt="Portfolio distribution graph" width="657" height="501" data-path="images/media/image15.png" />
    </Frame>
  </Accordion>
</AccordionGroup>