> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.creditbenchmark.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# I miei portafogli
> Creazione, gestione e monitoraggio del portafoglio nell'applicazione web Credit Benchmark.
La scheda “I miei portafogli” consente di raggruppare le controparti per un monitoraggio continuo, condividere i portafogli con i colleghi e scaricare i dati sottostanti.
I portafogli fungono anche da filtro in "[Analisi dei clienti](/delivery-channels/webapp-pages/client-analytics)", consentendo di confrontare i Suoi rating con il consenso per un insieme specifico di controparti.
## Perché utilizzare i portafogli?
* **Avvisi** — notifiche automatiche per variazioni di rating, upgrade o downgrade
* **Scarica dati** — esporta i dati del portafoglio, comprese le istantanee storiche
* **Riferimento rapido** — mantenga un elenco denominato di entità per una ricerca rapida
* **Distribuzione dei rating** — visualizzazione grafica della composizione dei rating del Suo portafoglio
* **PortfolioLens** — report analitici personalizzabili che mettono a confronto i Suoi rating con il consenso
## Configurazione del portafoglio
* Passare da un portafoglio all'altro utilizzando le **schede** in alto
* Creare un nuovo portafoglio tramite il pulsante **+**
* Utilizzare i pulsanti di azione per aggiungere entità, modificare le colonne, condividere e impostare avvisi
* Rimuovere le entità selezionandole e cliccando sull'icona a forma di croce
* Trascina le intestazioni delle colonne per riorganizzare il layout della tabella
* Fare clic su **+** per creare un nuovo portafoglio
* Fare clic su **Impostazioni** per rinominare, copiare o eliminare un portafoglio
* **La copia** genera un nuovo portafoglio con lo stesso elenco di entità e le stesse impostazioni di avviso; le modifiche apportate all’originale non influiscono sulla copia.
Fare clic su **“Aggiungi entità”** per caricare tramite:
* **ID interno dell'azienda**
* **CBID**
* **Nome dell'entità**
* **LEI**
La corrispondenza dei nomi sfrutta un **modello di machine learning proprietario** per confrontare l’elenco caricato con i dati di riferimento di Credit Benchmark.
Inserisca i nomi delle controparti nel campo di testo libero oppure carichi un file CSV/XLSX (solo nomi di controparti). Faccia clic su **Carica**.
Esaminare le entità corrispondenti e non corrispondenti. Credit Benchmark segnalerà eventuali duplicati.
* **Corrispondenza**: fare clic su **Aggiungi al portafoglio** o **Sostituisci portafoglio**
* **Non corrispondente** — clicchi su **Invia all'assistenza** per un'ulteriore revisione manuale
## Funzionalità del portafoglio
Fare clic su **Modifica colonne** per aggiungere, rimuovere o riordinare le colonne. La configurazione viene salvata nel profilo utente. La selezione delle colonne determina anche cosa viene incluso nelle esportazioni dei dati.
Fare clic su **Avvisi** per impostare le notifiche via e-mail relative a variazioni di rating, upgrade o downgrade; selezionare la frequenza settimanale o mensile.
Fare clic su **Condividi** per inviare ai colleghi una **copia statica** (istantanea) o **dinamica** (in tempo reale, con aggiornamenti automatici per tutti gli utenti).
Fare clic su **Scarica** per esportare il portafoglio corrente o i dati storici in formato Excel o CSV.
Fare clic su **PortfolioLens** per generare report personalizzabili:
* **Il mio rating rispetto alle tendenze di consenso** — confronta i Suoi rating con il consenso nel tempo (contributori bancari)
* **Tendenze del consenso** — tendenze del rating di consenso per il Suo portafoglio
* **Tendenze dei singoli nomi** — analisi del rating delle singole entità
I report vengono pubblicati nella scheda "[Posta in arrivo](/delivery-channels/webapp-pages/inbox)" per il download.
Per i calcoli sottostanti, consultare la sezione "[Metodologia](/methodology/intro)". Per l'accesso programmatico, consultare la sezione "[Riferimento API](/api-reference/intro)".
Fare clic sull’icona **Distribuzione** per visualizzare la distribuzione delle entità del portafoglio nelle fasce di rating. Esportare in formato JPEG o Excel.
