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# Mes portefeuilles

> Création, gestion et suivi de portefeuille dans la Web App Credit Benchmark.

L’onglet « Mes portefeuilles » vous permet de regrouper des entités pour un suivi continu, de partager des portefeuilles avec vos collègues et de télécharger les données sous-jacentes.

Les portefeuilles servent également de filtre dans l’[Analyses client](/delivery-channels/webapp-pages/client-analytics) e, vous permettant de comparer vos notations au consensus pour un ensemble d’entités spécifique.

## Pourquoi utiliser des portefeuilles ?

* **Alertes** — notifications automatiques en cas de changements de notation, de rehaussements ou de déclassements
* **Télécharger les données** : exporter les données du portefeuille, y compris les instantanés historiques
* **Référence rapide** — gérez une liste nommée d’entités pour une recherche rapide
* **Répartition des notations** : visualisation de la composition des notations de votre portefeuille
* **PortfolioLens** — rapports analytiques personnalisables comparant vos notations au consensus

## Configuration du portefeuille

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Vue du portefeuille">
    * Passez d’un portefeuille à l’autre à l’aide des **onglets** situés en haut
    * Créez un nouveau portefeuille à l'aide du bouton **+**
    * Utilisez les boutons d’action pour ajouter des entités, modifier les colonnes, partager et définir des alertes
    * Supprimez des entités en les sélectionnant et en cliquant sur l'icône en forme de croix
    * Faites glisser les en-têtes de colonnes pour réorganiser la mise en page du tableau

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image12.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=f1836328075fce98d8cd98794d22df15" alt="Portfolio view" width="1482" height="779" data-path="images/media/image12.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Création et modification d’un portefeuille">
    * Cliquez sur **+** pour créer un nouveau portefeuille
    * Cliquez sur **Paramètres** pour renommer, copier ou supprimer un portefeuille
    * **La fonction Copier** crée un nouveau portefeuille avec la même liste d'entités et les mêmes paramètres d'alerte — les modifications apportées à l'original n'affecteront pas la copie

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image13.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=96906a4ad8201d12f9fa78db3e2bb84b" alt="Creating and editing a portfolio" width="1479" height="781" data-path="images/media/image13.png" />
    </Frame>

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image14.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=2f2dcc01a0fc1f69f0921cafaa941a7c" alt="Portfolio editing interface" width="657" height="479" data-path="images/media/image14.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Ajout d’entités">
    Cliquez sur « **Ajouter des entités** » pour les télécharger par :

    * **Identifiant interne de l'entreprise**
    * **CBID**
    * **Nom de l’entité**
    * **LEI**

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image13.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=96906a4ad8201d12f9fa78db3e2bb84b" alt="Add entities to portfolio" width="1479" height="781" data-path="images/media/image13.png" />
    </Frame>

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image16.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=28ca964f4b6350fabf9355147fe48566" alt="Add entities modal" width="738" height="567" data-path="images/media/image16.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Téléchargement par nom d’entité">
    La correspondance des noms utilise un **modèle d’apprentissage automatique propriétaire** pour faire correspondre votre liste téléchargée aux données de référence de CB.

    <Steps>
      <Step title="Importez votre liste">
        Collez les noms des entités dans le champ de texte libre ou téléchargez un fichier CSV/XLSX (noms d’entités uniquement). Cliquez sur «\*\* Télécharger\*\* ».

        <Frame>
          <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image17.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=d93ed0319e68cef25815e57195b85cf2" alt="Upload entity list" width="658" height="507" data-path="images/media/image17.png" />
        </Frame>
      </Step>

      <Step title="Correspondances de révision">
        Passez en revue les entités appariées et non appariées. Credit Benchmark signalera tout doublon.

        * **Correspondances** : cliquez sur«\*\* Ajouter au portefeuille\*\* » ou\*\*« Remplacer le portefeuille »\*\*
        * **Sans équivalent** : cliquez sur«\*\* Envoyer au support\*\* » pour une vérification manuelle supplémentaire

        <Frame>
          <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image18.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=10674848e09eff9b062c72b037f660ae" alt="Review matched entities" width="658" height="507" data-path="images/media/image18.png" />
        </Frame>
      </Step>
    </Steps>
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Fonctionnalités du portefeuille

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Configurer les colonnes">
    Cliquez sur **Modifier les colonnes** pour ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes. Votre configuration est enregistrée dans votre profil utilisateur. La sélection des colonnes détermine également ce qui est inclus dans les exportations de données.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image19.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=792362d8287e00a3bbec7c84d7b9809c" alt="Column customization" width="659" height="441" data-path="images/media/image19.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Définir des alertes">
    Cliquez sur **Alertes** pour configurer des notifications par e-mail en cas de changements de notation, de rehaussements ou de déclassements. Choisissez une fréquence hebdomadaire ou mensuelle.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image20.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=1d526aad91bc336292a1343a1d51d0eb" alt="Alert configuration" width="658" height="502" data-path="images/media/image20.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Partage d’un portefeuille">
    Cliquez sur **Partager** pour diffuser auprès de vos collègues sous forme de **copie statique** (instantané) ou **dynamique** (en temps réel, mise à jour automatique pour tous les utilisateurs).

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image21.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=c901c2278756415b6c188e67b1b9c609" alt="Sharing options" width="659" height="500" data-path="images/media/image21.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Exporter les données">
    Cliquez sur **Télécharger** pour exporter le portefeuille actuel ou les données historiques aux formats Excel ou CSV.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image22.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=69055c0c8a678d9f25fda7e45ec68924" alt="Download options" width="101" height="252" data-path="images/media/image22.png" />
    </Frame>
  </Accordion>

  <Accordion title="Rapports PortfolioLens">
    Cliquez sur **PortfolioLens** pour générer des rapports personnalisables :

    * **Mes notations par rapport aux tendances du consensus** — comparez vos notations à celles du consensus au fil du temps (contributeurs bancaires)
    * **Tendances du consensus** — évolution des notations consensuelles pour votre portefeuille
    * **Tendances par entité** — analyse des notations des entités individuelles

    Les rapports sont publiés dans l’onglet « [Boîte de réception](/delivery-channels/webapp-pages/inbox)» (Boîte de réception) pour téléchargement.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image23.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=067851d81da50316bdafcc12c8cfb6d8" alt="Report configuration" width="659" height="506" data-path="images/media/image23.png" />
    </Frame>

    <Tip>
      Pour les calculs sous-jacents, consultez la section « [Méthodologie](/methodology/intro) ». Pour un accès programmatique, consultez la section « [Référence API](/api-reference/intro) ».
    </Tip>
  </Accordion>

  <Accordion title="Répartition des notations">
    Cliquez sur l’icône «\*\* Répartition\*\* » pour visualiser la distribution des entités de votre portefeuille entre les différentes tranches de notation. Exportez au format JPEG ou Excel.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/creditbenchmark/MBcrXm7PNn_QJihI/images/media/image15.png?fit=max&auto=format&n=MBcrXm7PNn_QJihI&q=85&s=b87ab3cae7fb9ebeff37972a3a8664d6" alt="Portfolio distribution graph" width="657" height="501" data-path="images/media/image15.png" />
    </Frame>
  </Accordion>
</AccordionGroup>