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# Mis carteras
> Creación, gestión y supervisión de carteras en la Web App de Credit Benchmark.
La pestaña Mis carteras le permite agrupar entidades para su seguimiento continuo, compartir carteras con compañeros y descargar los datos subyacentes.
Las carteras también funcionan como filtro en [Análisis de clientes](/delivery-channels/webapp-pages/client-analytics), lo que le permite comparar sus calificaciones con el consenso para un conjunto específico de entidades.
## ¿Por qué utilizar carteras?
* **Alertas**: notificaciones automáticas de cambios en las calificaciones, mejoras o rebajas
* **Descargar datos**: exporte los datos de la cartera, incluidas instantáneas históricas
* **Referencia rápida**: mantenga una lista nombrada de entidades para realizar búsquedas rápidas.
* **Distribución de calificaciones**: desglose visual de la composición de las calificaciones de su cartera.
* **PortfolioLens**: informes analíticos personalizables que comparan sus calificaciones con el consenso
## Configuración de la cartera
* Cambie entre carteras utilizando las **pestañas** de la parte superior
* Cree una nueva cartera con el botón **+**
— Utilice los botones de acción para añadir entidades, modificar columnas, compartir y configurar alertas.
* Elimine entidades seleccionándolas y haciendo clic en el icono de la cruz
* Arrastre los encabezados de las columnas para reorganizar el diseño de la tabla
* Haga clic en **+** para crear una nueva cartera
* Haga clic en **«Configuración»** para cambiar el nombre, copiar o eliminar una cartera
* **Copiar** crea una nueva cartera con la misma lista de entidades y la misma configuración de alertas; los cambios en la original no afectarán a la copia
Haga clic en **«Añadir entidades»** para cargarlas por:
* **Identificador interno de la entidad**
* **CBID**
* **Nombre de la entidad**
* **LEI**
La coincidencia de nombres utiliza un **modelo de aprendizaje automático (ML) propio** para comparar su lista cargada con los datos de referencia de CB.
Pegue los nombres de las entidades en el campo de texto libre o cargue un archivo CSV/XLSX (solo nombres de entidades). Haga clic en **Cargar**.
Revise las entidades coincidentes y no coincidentes. Credit Benchmark señalará cualquier duplicado.
* **Coincidente**: haga clic en\*\*«Añadir a la cartera»\*\* o\*\*«Reemplazar cartera»\*\*
* **Sin coincidencia**: haga clic en\*\*«Enviar al servicio de asistencia»\*\* para una revisión manual adicional
## Características de la cartera
Haga clic en **Modificar columnas** para añadir, eliminar o reordenar columnas. Su configuración se guarda en su perfil de usuario. La selección de columnas también determina qué se incluye en las exportaciones de datos.
Haga clic en **Alertas** para configurar notificaciones por correo electrónico sobre cambios en las calificaciones, mejoras o rebajas. Elija una frecuencia semanal o mensual.
Haga clic en **Compartir** para enviar una **copia estática** (instantánea) o **dinámica** (en tiempo real, se actualiza automáticamente para todos los usuarios) a sus colegas.
Haga clic en **Descargar** para exportar la cartera actual o los datos históricos en formato Excel o CSV.
Haga clic en **PortfolioLens** para generar informes personalizables:
* **Mi calificación frente a las tendencias del consenso**: compare sus calificaciones con el consenso a lo largo del tiempo (colaboradores bancarios)
* **Tendencias del consenso**: evolución de las calificaciones de consenso para su cartera
* **Tendencias de entidades individuales**: análisis de la calificación de entidades individuales
Los informes se publican en la pestaña «[Bandeja de entrada](/delivery-channels/webapp-pages/inbox)» para su descarga.
Para conocer los cálculos subyacentes, consulte «[Metodología](/methodology/intro)». Para el acceso programático, consulte la «[Referencia de la API](/api-reference/intro)».
Haga clic en el icono **«Distribución»** para ver cómo se distribuyen las entidades de su cartera por bandas de calificación. Exporte como JPEG o Excel.
